Михаил Балашов - Диск 1

01-Маркитантка (Б.Окуджава)
02-Старательский вальсок (А.Галич)
03-"Погорев на кострах эмоций..."
04-Соловей-разбойник (А.Солянов)
05-Пилигримы (Е.Клячкин - И.Бродский)
06-Песенка о московском муравье (Б.Окуджава)
07-"Улеглась моя былая рана..." (С.Есенин)
08-"Я по первому снегу бреду..." (С.Есенин)
09-"Грубым дается радость..." (С.Есенин)
10-"Отговорила роща золотая..." (С.Есенин)
11-"В том краю, где желтая крапива..." (С.Есенин)
12-Наигрыш Girl (The Beatles)
13-"Вечер черные брови насопил..." (С.Есенин)
14-Частушки

Судя по всему, запись сделана на какой-то диктофон, потом как-то обработана, но не очень хорошо. Я, как мог, восстановил и порезал на отдельные песни, чтобы было удобнее слушать.
Названия песен даны условно, часто по первым строчкам. Авторы, где я их знал, также указаны. Авторство музыки не знаю (уверен только в Окуджаве, Клячкине и Битлах.)